90亿美元!IT界再度上演“蛇吞象”,SK海力士欲与三星争第一

尽管2020年对于很多人、很多企业来说都诸事不顺,不过IT界却接连好戏不断,或许困难恰恰就是求变的大好时机。英伟达拟收购ARM,AMD洽谈收购赛灵思,半导体领域接连出现重大变数,金额屡创新高。今天新的主角又登场了——SK海力士与英特尔。

英特尔要收购SK海力士了?非也!是海力士要收购英特尔的闪存业务,两家公司的体量差距较大,让人不由得回忆起了2004年联想收购IBM个人电脑业务的往事,这两笔交易都可以称得上是IT界的“蛇吞象”事件。

10月20日SK海力士与英特尔共同宣布签署收购协议,前者将以90亿美元的价格收购后者的NAND闪存及存储业务,其中包括英特尔NAND SSD业务、NAND部件和晶圆业务以及英特尔在中国大连的NAND闪存制造工厂。

看到这一条,很多朋友的第一反应是将来再也买不到英特尔固态硬盘了。

待这笔交易完成,SK海力士将全盘接受同属于全球六大闪存厂的英特尔全部闪存业务。而英特尔则将保留傲腾TM(OptaneTM)业务,并计划将本次交易获得的资金投入具备长期成长潜力的重点业务,包括AI、5G网络与智能与自动驾驶相关边缘设备。

从这个角度看,英特尔也像极了十几年前出售个人PC业务的IBM。

SK海力士斥资90亿美元收购英特尔闪存业务,这是继英伟达宣布以400亿美元收购ARM之后,全球半导体领域的又一笔重大交易。SK海力士本身就是NAND闪存领域的大玩家,此举意味着在NAND闪存领域韩国企业越来越强势了。

90亿美元的卖价还真不贵,毕竟单是陪嫁的大连闪存工厂,当年的投资就高达55亿美元,这笔交易对于英特尔来说并不划算,显然新任CEO是下定决心甩掉包袱。

通过这次收购,SK海力士在业界的地位将急速攀升,根据TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处发布的数据,2020年第二季度全球NAND闪存产业的排名如下:

第一名三星营收占比为31.4%,第二名Kioxia(铠侠)营收占比为17.2%,第三名西部数据15.5%,第四名SK海力士11.7%,第五名美光11.5%,第六名英特尔11.5%。

有趣的是,前六名的占比均超过了10%,而Others只有1%,这说明整个市场其实就只有六个玩家,英特尔是最后一名,难怪不想玩了。

不过,如果SK海力士成功收购英特尔NAND闪存业务,第四名加上第六名,合在一起拥有超过该领域23%的全球市场份额,新公司一举成为该领域的全球第二,也是唯一可能与第一名进行较量的竞争者。

这是不是像极了当初联想收购IBM个人电脑业务时扮演的角色呢?后来联想成功跃居个人电脑领域的全球霸主,可惜这个夕阳市场已经一言难尽。

英特尔将NAND闪存业务出售,这件事其实并不令人感到十分意外。新任CEO司睿博一直是个快刀斩乱麻的人,这跟他的晋升路线有很大关系。

自从去年2月正式担任英特尔CEO以来,司睿博就致力于推动公司的业务调整和财务优化。值得一提的是司睿博此前担任的职位正好就是英特尔CFO,所以更善于从财务角度看待问题。

对于中国人来说,因为这笔交易涉及到英特尔中国大连工厂,所以关注度就更高一些。

在今年9月的时候,英特尔全球副总裁兼中国区总裁杨旭还发表过署名文章,强调英特尔不会撤出中国,会继续在中国进行投资。他还举例说明,2009年全球金融危机,在全面紧缩的不利形势下,英特尔继续保持对大连工厂的投资计划,连招聘计划都丝毫没有变。

然而谁又曾想到,仅过了一个多月,英特尔大连工厂就被卖掉了!

NAND闪存属于标准品,市场竞争非常激烈。NAND的制造属于资金密集型,资金投入巨大且需要持续投入,回报周期长,风险也比较大。这些因素共同导致了英特尔的战略性撤退。

位于中国大连的Fab 68工厂规划始于2006年,当时英特尔公司与大连市政府签署了合作协议,随后在2007年英特尔正式在大连投资25亿美元,建设12英寸晶圆厂,主要负责处理器封装测试,直到2010年,大连工厂才正式落成。这个周期对于其他行业其他公司来说,显然是无法承受的。

到了2015年,新一轮投资又来了,英特尔宣布投资不超过55亿美元建设大连Fab 68工厂的二期工程,主要生产当年非常红火、代表未来趋势的热门产品非易失性存储器,即3DXPoint,也就是傲腾的前身。经过整整三年的建设,2018年9月Fab 68工厂的二期项目才正式投产。

透过前面的历史故事不难看出,闪存行业的投资额巨大,回收期超长,可以说仅次于中央处理器。虽然投入巨大,但英特尔的NAND存储业务却一直处于亏损中,去年才开始有所好转——主要是受益于去年NAND涨价潮。今年上半年,英特尔的NAND闪存业务也有着不错的表现,主要得益于疫情的影响对于企业级存储的需求的增长。

尽管如此,卖掉闪存业务是CEO司睿博长期以来深思熟虑的决定,不可能因为短短一年的“回光返照”改变主意。

司睿博执掌英特尔公司已经两年多了——包括担任临时CEO的时间,他的典型思路之一就是卖卖卖,喜欢断舍离,这跟前面几任CEO的风格都很不一样。

早在2018年底出售调制解调器业务之前,司睿博就曾非常质疑为什么公司不把注意力转移到其他更能赚钱的业务。随后在2019年4月苹果宣布与高通达成和解之后,英特尔当天就立即宣布退出5G调制解调器业务。紧接着在2019年7月,英特尔以10亿美元的作价,将旗下调制解调器业务的大部分出售给了苹果。

一切如行云流水般地干净利落,而且效率齐高。

对于闪存行业来说,群雄逐鹿变成了双雄争霸,第三名以后的玩家,将来的日子会更加难过。

壮士断腕的英特尔,更像是此次变化的真正受益者,因为英特尔需要将更多的资金、精力和资源投入到公司的核心业务和更具未来发展机会的业务。比方说中央处理器的制程提升问题,AI、5G网络与智能与自动驾驶相关设备的研发制造等等。

就像上一次IBM出售个人电脑业务给联想之后,前者的发展显然比后者更通途,我想今天的英特尔也是一样的。

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